☰
容晟科技 · 客戶管理系統
🔐 管理員
🗂 管理中心
▾
總覽 Hub
衝刺計畫
阻礙看板
手機 Dispatch
凍結專案
打卡鐘
📁 專案
▾
LiveLink 基礎設施
策研 Ceyan
身心靈 / 品牌
集團基建
ERP 計畫
先見明 Horizen
🧠 AI 中樞
▾
模組庫
AI 團隊報告
API 成本管控
知識圖譜
引用偵探
AI 腦重建 (12 phase)
📋 文件 / Demo
▾
開發方法論
開發流程
指令面板
內部文件
法規 RAG demo
不動產 AI 估價
👥 CRM 客戶管理 (本頁)
👥
客戶管理
▾
全部客戶
+ 新增客戶
📋
表單收件匣
0
▾
全部表單
📅
排程提醒
0
▾
今日到期
本週到期
全部排程
+ 建立提醒
📄
文件追蹤
▾
版本歷史
待審文件
0
🔄
工作流程 ORC
0
▾
簽核看板
+ 建立 ORC
全部客戶
載入中…
← 返回客戶列表
📋 表單收件匣
🔄 簽核看板
全部
⏳ 待審核
✅ 已完成
❌ 已拒絕
+ 建立 ORC
📅 排程提醒
今日到期
本週
全部
已完成
+ 建立提醒
🔄 立即執行
📄 文件版本歷史
管理員驗證
請輸入管理員 PIN
確認
取消
PIN 錯誤,請再試
新增客戶
建立後即時出現在 Portal,無需部署
客戶 ID
*
小寫英文 + 連字符,建立後不可修改
Emoji 圖示
客戶名稱
*
產業
服務市場
預算
初始狀態
提案中
評估中
進行中
窗口(選填)
取消
建立客戶 →
建立排程提醒
到期時自動發 Email 或記錄活動日誌
客戶
*
類型
⏰ 提醒
📞 跟進
🚨 截止日
📧 自動發信
標題
*
到期時間
*
重複
不重複
每日
每週
每月
動作
記錄活動日誌
發送 Email
Email + 活動日誌
說明 / Email 內容
取消
建立 →
建立 ORC 工作流程
發送審核 / 簽署 / 確認請求給指定審核人
客戶
*
類型
*
審核批准
文件簽署
文件審閱
流程標題
*
文件連結
*
Tracker 文件 URL 或其他可公開存取的連結
截止日期(選填)
說明訊息(選填)
審核人
*
— 將各別收到審核連結
+ 新增審核人
取消
發送 →
工作流程詳情
✕
關閉
文件版本記錄
✕
關閉